поиск новостей
  • 17.08 Безумный никах, или Похищение жениха. Театр Карима Тинчурина. 12+. 18:30
  • 18.08 Первая любовь. Театр Карима Тинчурина. 6+. 18:30
  • 21.08 Мизери. КЦ Сайдаш 19:00
  • 22.08 Ядэч! Исемдэ! Трагикомедия одной казанской семьи. Театр Карима Тинчурина. 18+. 18:30
  • 22.09 Зульфат Хаким. КЦ Сайдаш 18:30
  • 23.10 Григорий Лепс. Татнефть Арена 18:00
  • 26.10 Леонид Агутин и Анжелика Варум. Татнефть Арена 19:00
Дни рождения
  • 08 Августа Айрат Зарипов
  • 09 Августа Марат Хуснуллин
  • 11 Августа Юрий Галявинский
  • 11 Августа Зульфат Хаким
  • 13 Августа Дилюс Шавалиев
  • 14 Августа Хафиз Миргалимов
  • 14 Августа Павел Николаев
  • 14 Августа Денис Осокин
  • 15 Августа Эмиль Гарипов
  • 17 Августа Зайнап Фархутдинова
  • Предлагаю услуги репетиторства для детей младшего шк-го возраста, а также по подготовке к школе. Работаю с выездом на вашей территории. Гузель-89375255146 (учитель начальных кл. 1 квалификационной категории, стаж работы 7 лет).
  • Ассаляму алейкум! Сниму гостинку или студию! Риелторов прошу не беспокоить! 89872312932 (ватсап)
  • Продается бутовый камень снятый из старой траншеи (без цемента) . Цена договорная невысокая. Балтасинский район. телефон 89874020499
  • Куплю дойную козу не старше пяти лет Зеленодольский район с.Осиново Илгизар бабай 89093077322
  • Пестречинский район,село Юнусова продается Луговое сена.большие рулоны 180.маленкие рулоны 145.оптом скидки!89093080463 Алфинур
  • сдаётся 1ком.кв.по ул. Глушко 26.Для проживания имеется бытовая техника и мебель.за 15500+к/у 89655846630
  • Сдаётся 1ком.кв.по ул.Глушко 26.Для проживания имеется бытовая техника и мебель.15500+к/у. 8-965-584-66-30.Собственник.
  • Объявление о работе. Для работы по выпечке пахлавы в г. Казани требуются работники с опытом или желающие обучаться, 4 женщины и 3 мужчин в возрасте 20-40 лет. Оплата достойная. График работы 6 дней в неделю. Обед предусмотрен. Об оплате договариваемся при встрече. Наш адрес:г.Казань, ул. Переулок Поселковый, д. 31 тел. 89872221616
  • В Авиастроительном районе г.Казани сдается 1-комнатная квартира на долгий срок. Для более подробной информации обращайтесь по номеру +79674635452
  • Ищу соседа на подселение) Авиастроительный район тецевская 4 д, Двухкомнатная квартира, цена 20000 всё включено, остальные вопросы ватсап 89274287185
Пресс-инфо
Татпресса.ру
Вести-Татарстан
Татар-информ
TatCenter.ru
Челнинские известия
Коммерсантъ
Казанские ведомости
Реальное время
Казанский репортер
 
28.09.2015 Экономика

Деньги не пухнут

Все банковские кризисы в России происходили из-за глубинных проблем в банковской системе - в частности, плохих долгов, предпочтения доходности в ущерб ликвидности и других рисков. Детонатором являлись макроэкономические потрясения, связанные прежде всего с падением руб-ля, стагнацией в реальном секторе, бюджетными проблемами.

Однако нынешний кризис имеет существенные отличия от двух предыдущих, 1998 и 2008 годов. Прежде всего, к своей острой стадии он шел достаточно долго, и банки (а также регулятор), оглядываясь на прошлый опыт, его ожидали и имели возможность подготовиться.

С этим связан незначительный отток средств частных клиентов, не переросший в панику (сказываются и положительный опыт работы системы страхования вкладов, и многоступенчатая девальвация руб-ля с откатами назад - у клиентов было ожидание, что рубль может укрепиться, и многолетняя привычка к рублевым сбережениям у большинства населения). Несмотря на то, что в прошлом году рубль упал за пять месяцев в сумме на 90% (в 2008 году - на 45%), максимальное падение за один месяц было практически одинаковым - 23% против 21%. В итоге рублевые вклады физлиц в 2014 году за пять месяцев просели на 3,5% - против 21,8% в 2008-м. В 1998 году одномоментная девальвация на 100% привела к оттоку частных вкладов в первый месяц на 10%, во второй - еще на 9% (правда, с третьего месяца пошел их приток).



До декабря тенденции и проблемы в банковской сфере были плавные и вполне предсказуемые.

Кризис доверия и переток средств в госбанки


С момента начала очистки банковской системы Центробанком происходил переток средств клиентов в банки с госучастием. Так в 2014 году при общем приросте рублевых счетов юрлиц в 1% на Сбербанк и другие госбанки пришлось 12% прироста, тогда как частные банки потеряли в сумме 9%. Более всего пострадали средние и малые как московские, так и регио-нальные банки, потерявшие суммарно 20% этих пассивов. Это при том, что за 2013 год, при уже проявившейся тенденции перетока средств, общий прирост расчетных счетов в руб-лях составил 16% (27% в госбанках и 7% в частных).

На общем фоне самостоятельные банки Поволжья (здесь и далее без четырех крупнейших: «Ак Барса», «Татфондбанка», «Совкомбанка» и «Русфинансбанка», два последних ведут свою деятельность по всей стране) и банки Татарстана (здесь и далее без двух крупнейших, на которые приходится свыше 70% банковских активов самостоятельных банков) понесли не столь ощутимые потери - у них расчетные счета за год сократились лишь на 1%. Однако картина не однородна - у 15 банков из 22-х произошло сокращение расчетных счетов, а основной прирост пришелся на «Татфондбанк», «Аверс» и «Заречье».

Аналогичные тенденции и со средствами до востребования физических лиц - это прежде всего карточные счета, как зарплатные, так и прочие (все больше людей теперь сами выбирают банк для перечисления зарплаты, другие перекладывают на ту карту, которая им более удобна, плюс граждане, имеющие теневые доходы, тоже вносят их на карты, для удобства и безопасности). Эти средства за год сократились на 7%, и отток был бы сильнее, если бы не традиционный декабрьский рост из-за предновогодних выплат зарплат и премий. В госбанках отток составил 4%, в частных - 10%.



В самостоятельных банках Татарстана эти средства упали еще больше - на 17%, у двух крупнейших банков так же существенное снижение. В такой ситуации достижением можно считать не только однопроцентный рост у банка «Аверс», но и минимальное снижение (2,6%) у банка «Девон-Кредит».

Срочные депозиты юрлиц так же «предпочитали» госбанки - как в силу надежности, так и оттого, что весь государственный и окологосударственный крупняк, у которого есть свободные деньги, обслуживается в них. При общем 14-процетном росте рублевых депозитов в госбанках они выросли на 40%, в частных - упали на 4% (без учета средств бюджета и госпредприятий, доля которых за год выросла с 14% до 26% и большая часть которых аккумулирована в госбанках. Также в число этих пассивов попадают средства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на санацию, поэтому их в расчет не берем). Валютные депозиты выросли в банках всех групп - предприятия, как и граждане, переводили свои сбережения в валюту.

У банков Татарстана падение рублевых депозитов составило 13%, при этом в первых четырех ощутимый рост. Валютные депозиты - прерогатива крупных банков, их основная часть приходится на «Ак Барс» и «Аверс», и прирост здесь, из-за эффекта низкой базы, исчисляется сотнями процентов.

Заморозка кредитного портфеля

Банки имеют четкую обратную связь с заемщиками - это обслуживание долга по уже выданным кредитам и качество заявок на новые. Индикатором ситуации на рынке кредитования является помесячный прирост как кредитного портфеля, так и просроченной задолженности.

Раньше всех торможение испытал рынок кредитов МСБ и один из его сегментов - кредитование ИП. Частные банки с осени 2013 года сократили выдачи кредитов, с конца 2013-го началось сокращение портфелей, а с лета 2014-го сокращали портфели и госбанки (получив уровень просрочки такой же, как у частных банков). В итоге за 2014 год падение портфеля ИП составило 3%: у частных банков падение 12%, у государственных рост 2%.



У банков Татарстана сокращение кредитов ИП еще значительнее - 21%. У двух крупнейших - рост, причем у «Ак Барса», предоставившего данные отдельно по Татарстану, рост портфеля только за пределами республики. Уровень просрочки у этих двух банков выше, чем в целом по региону и по стране.

Торможение рынка потребкредитов происходило у разных групп банков по-разному. Розничные банки сокращали портфели с начала 2014 года; причинами служили высокий уровень просроченной задолженности, миграция качественных клиентов в банки с более низкими ставками, закредитованность, а с лета 2014-го еще и закон о потребительском кредите, который ограничил ставки. Единицы банков этой группы наращивали свои портфели - это банк Траст, потерявший к концу года ликвидность и попавший под санацию АСВ, ипотечный банк «Дельтакредит», дочки «Сбербанка» и ВТБ - «Сетелем» и «Лето-банк». При 11-процентном общем росте портфеля в 2014 году (для сравнения, в 2013-м он составлял 29%) портфель госбанков увеличился на 20%, частных - всего на 2%, а у розничных он упал на 7%. В лидерах прироста - универсальные банки с низким уровнем просрочки, которые последние несколько лет не имели цели наращивания портфеля любой ценой и работали с более кредитоспособными заемщиками.

Банки республики в целом увеличили портфель на 3%, при этом половина их показала его снижение. Банки с высоким уровнем просроченной задолженности сокращали портфели («Татфондбанк», «Спурт», «БТА-Казань»), с низким - наращивали («Аверс», «Интехбанк», «Девон-Кредит»). «Ак Барс» с умеренной просрочкой показал умеренный же рост пор-т-феля. Высокий прирост показали филиалы «Сбербанка», ВТБ24 и «Райффайзенбанка», сокращал задолженность ХКФ - точно так же, как в целом по стране.

У каждого банка, по сути, единый вид кредитной стратегии, поскольку сегментировать заемщиков внутри одной организации не так легко. Уместно говорить не о кризисе рынка потребкредитования в целом, а о кризисе его высокорискованного сегмента. Наиболее перспективный и менее рискованный сегмент кредитных карт показал рост в 18% (у госбанков - 45%). Из регио-нальных банков кредитные карты выпускают только крупные. Из местных в существенных объемах карточным бизнесом занимаются «Ак Барс» (прирост портфеля за год 3%) и «Татфондбанк» (минус 7%). В то же время «Сбербанк» показал прирост на 57%, ВТБ24 - на 20%.



На рынке корпоративных кредитов рост просроченной задолженности проявился с начала прошлого года, однако до поры банки не снижали активности. С лета началась тенденция снижения темпов роста у частных банков, но увеличения у государственных (вместе с ростом средств ЦБ и бюджета в обязательствах).

По итогам года корпоративный порт-фель прирос на 13% (годом ранее на 14%), у госбанков прирост составил 15%, у частных 8%. Можно выделить группу банков из числа 100 крупнейших, условно названную «корпоративные», - они практически не занимаются потребительским кредитованием, а также кредитованием ИП. В этой группе рост составил 16%, среди них попавший под санкции банк «Россия». Большинство банков этой группы отличаются низким уровнем просроченной задолженности, высоким уровнем концентрации кредитных рисков (норматив Н7), низкими ставками по кредитам.

В банках Татарстана корпоративные кредиты выросли на 6% (рублевые на 7%), при этом в целом в регионе задолженность корпоративных заемщиков в руб-лях увеличилась на 16,7%, то есть основной прирост пришелся на банки других регионов. В целом Татарстан отличается низким уровнем просроченной задолженности по корпоративным кредитам - при среднем в стране 5,5% (по рублевым кредитам) в республике данный показатель равен 2,3%.

Офисы, капитал и прибыль

С конца 2013 года в стране происходит сокращение количества банковских офисов. Если не брать в расчет «Сбербанк», который давно оптимизирует свою сеть, «Росгосстрах банк», который открыл за год почти 1200 офисов, совместив страховой и банковский бизнесы, а также вновь открытые офисы в Крыму, то их количество в прошлом году сократилось на 10% (в 2013 году был рост 2,5%, а в 2012-м - 9%). Былые лидеры по размеру и росту точек продаж - розничные банки - наибольшими темпами теперь их сокращают: за год падение по ним составило 16%. Продолжали наращивать сеть госбанки - Газпромбанк (+11 офисов), ВТБ24 (+35); ряд универсальных банков, показавших рост потребкредитования, - Альфа-банк (+98), Райффайзенбанк (+17); а также корпоративные банки - Российский кредит (+98), Югра (+42).

В Татарстане за второе полугодие 2014 года было закрыто 62 банковских офиса. Прежде всего это розничные банки, а также крупнейшие банки, представленные в регионе, включая «Ак Барс», «Татфондбанк», «Сбербанк». Пять банков покинули регион, в том числе два - по причине отзыва лицензии («Банк24.ру» и «Волга-Кредит»), пять других впервые открыли офисы в республике. Всего 14 банков увеличили присутствие в регионе. Из местных это «Татсоцбанк», «Банк Казани», «Автокредитбанк», крупнейшие из федеральных - ВТБ24, «Альфа-банк», «Россельхозбанк».

Банки сумели заработать на росте курсов валют; у 57% в четвертом квартале прибыль по валютным операциям и переоценке валютной позиции, 50 банков этими доходами закрыли убытки от создания резервов.

20% банков за 2014 год сократили капитал, в том числе 33 - из первой сотни. Основной прирост капитала пришелся на рост уставного капитала - 190 банков (23%) (28 из первой сотни) и субординированный кредит - 286 банков (35% из топ-100).



Итоги первого квартала 2015 года

В конце прошлого года появились новые проблемы, характерные для всех банков, включая государственные. Прежде всего это удорожание пассивов без соответствующего увеличения ставок по активам.

В декабре 2014 года кредитовый оборот по вкладам (то есть поступление на вклады) превысил уровень ноября в 2,5 раза, в январе 2015-го - в 1,5 раза. Постоянно подходят сроки давно заключенных вкладов, и это значит, что даже самые несуетливые вкладчики в скором времени переоформят вклады по новым ставкам.

По данным ЦБ, средняя ставка по рублевым вкладам физлиц по вновь заключаемым договорам поднялась с 7,8% в ноябре до почти 13,8% в декабре, 15,7% в январе и 14,2% в феврале. По юрлицам соответствующий рост составил с 9 до 14%, 15,2% и 13,5% (и там, и там депозиты на срок до одного года). После снижения ключевой ставки Банком России c 14 до 12,5% годовых, произошедшего 30 апреля 2015 года, соответственно скорректируются вниз и ставки по вкладам (как и кредитные ставки).

Ключевая ставка на уровне 14% означала удорожание пассивов тех банков, у которых велика доля средств ЦБ и межбанковских кредитов (МБК) в обязательствах (для доноров рынка МБК это, напротив, возможность заработать). Под процентным риском прежде всего оказались крупнейшие банки: так, сальдо средств, привлекаемых на межбанке (включая ЦБ) к рублевым обязательствам, у «Сбербанка» и госбанков составляет 20% (ВТБ - 33%, ВТБ24 - 17%, «Банк Москвы» - 23%); высок этот показатель и у ряда крупнейших частных банков («Альфа-банк» - 25%, «Русский стандарт» - 26%, «Абсолют банк» - 19%). Из числа малых и средних банков подавляющее большинство является нетто-кредиторами на рынке МБК, да и зависимость от средств ЦБ невелика. В целом по этой группе банков доля МБК в обязательствах - 6%.

К концу прошлого года доля убыточных банков в России составила 15%. Отчетность за первый квартал 2015 года показывает, что убыточны уже 25% банков. Проблемы банковской системы проявлялись и год назад, еще до всех событий, связанных с санкциями, ценами на нефть, падением руб-ля и спадом в экономике. В 2014-м первый квартал закончили с убытком 19% (в 2013-м - 13%). Причем если раньше доля убыточных среди малых банков была выше, чем среди крупных, то сейчас более убыточны именно крупные банки - 42 из топ-100 (год назад - 13, а два года назад - 8). И хотя убытки связаны прежде всего с созданием дополнительных резервов под ранее выданные кредиты (убыток до создания резервов - у 21% банков, причем у крупных и малых этот показатель одинаков), тем не менее, это тревожный сигнал.



На этом фоне банки Татарстана выглядят более благополучно: убыточен по итогам прошлого года был лишь один, БТА-Казань (он же был убыточен по итогам 2013 года). Этот же банк сократил капитал. У всех прочих капитал вырос, хотя суммарный прирост и невелик - 4,7%. Первый же квартал этого года с отрицательным результатом закончили четыре татарстанских банка, в том числе два крупнейших - «Ак Барс» и «Татфондбанк».

В первом квартале процентные доходы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% (в том числе доходы от корпоративных кредитов - на 47%, потребкредитов - на 4% за счет розничных банков, у которых 15-процентное сокращение), Но при этом процентные расходы увеличились на 106% (в том числе на 54% - по вкладам физлиц и на 137% - по обязательствам перед юрлицами, банками, включая Банк России). У банков Татарстана, как и других регио-нальных банков, рост доходов и расходов не столь велик, но разрыв между первыми и вторыми сопоставим: рост процентных доходов составил 16%, расходов - 46%.

Как и в 2009 году, банковская система показывает отрицательную динамику большинства показателей. За квартал активы сократились на 5%, ссуды юрлицам - на 3%, в том числе ИП - на 10%, потребительские - на 4,6%. При этом просроченные кредиты выросли на 20%. Также происходило сокращение депозитов юрлиц (минус 2%) и вкладов физлиц до востребования (минус 13,5%), расчетные счета выросли только у Сбербанка и госбанков (20%). Выросли частные вклады - на 4% в Сбербанке и госбанках и на 6,5% в частных банках.

За год банки увеличили комиссионные доходы на 7% («Сбербанк» и другие госбанки на 13%, банки Татарстана - на 11%). Банки экономили на издержках, рост которых ниже инфляции: расходы на персонал выросли на 9% (в основном за счет «Сбербанка», увеличившего этот показатель на 25%. У частных банков прирост всего 3%, у банков Татарстана падение на 3%), расходы на аренду и содержание офисов - на 6% (у татарстанских банков - на 1%). На 25% сократились рекламные бюджеты (у банков Татарстана почти без изменений, а у двух крупнейших рост).

Нынешний кризис - кризис плохих долгов. Наличие проблемных кредитов прежде всего скажется на доходности, капитале (необходимость создавать резервы), а затем и ликвидности. Впрочем, при определенных обстоятельствах ликвидность может «выстрелить» раньше.



Устойчивость банков в кризис будет определяться возможностью оставаться прибыльными при существующих величине и качестве кредитного портфеля. А последнее зависит от множества факторов - общей макроэкономической ситуации в стране, регио-нальных рисков, связанных с отраслевой структурой экономики региона, доходами и закредитованностью физлиц, индивидуальных рисков банков. Опыт прошлых кризисов показал, что ключевым фактором устойчивости регио-нальных банков является связь с реальным сектором. На данный момент в восьми регионах (не считая Дагестана) количество местных банков превышает 10, что является показателем прежде всего экономического климата региона, а в 11 регионах есть банки, входящие в первую сотню (реально - в девяти, поскольку в двух субъектах банки регио-нальные только по прописке), и в том числе в Татарстане.

Татарстан по сравнению с другими регионами характеризуется низким уровнем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, кредитам малому и среднему бизнесу (данные ЦБ с учетом банков и филиалов). Просрочка по потребительским кредитам (8%) на уровне общестрановой, но у местных банков она существенно ниже - большая ее часть приходится на розничные банки федерального уровня.     

 

Методологическое пояснение

В связи со значительным ростом курсов иностранных валют к рублю в 2014 году при расчете прироста показателей необходимо учитывать прирост, вызванный положительной переоценкой валютной составляющей активов и пассивов.

Рост активов банковской системы страны составил за 2014 год 34%, при этом рублевые активы выросли на 22%, а валютные - на 78%. Однако если пересчитать валюту в доллары США, то рост валютной части всего 4%, а общий прирост активов, без учета переоценки 18% (годом ранее аналогичный показатель был 15%). В тексте, если не указано, что это прирост рублевой или валютной части, имеется в виду общий прирост без учета переоценки валютной составляющей (она считается условно долларовой).

Сергей СЕЛЯНИН
Эксперт Татарстан
№ --- | 18.05.2015
Эксперт Татарстан печать

▲ Наверх
Бренд-инфо
Книжные новинки
Энциклопедии
Камаловский театр
Татарская госфилармония
Фестиваль им. Рашита Вагапова
Национальный музей РТ
Ханский дом
Татаркино
ДУМ РТ
Комиссия по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в РТ
«Элита»
Piter.tatar
Театр Тинчурина
Архив